短期看,阿城q355d焊管需求回暖符合往年季节性特征,即三季度旺淡季切换

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    继续推荐板材类个股。出口回升与矿石红利两条逻辑均可持续,中长期仍看好板材盈利,继续推荐鞍钢股份、宝钢股份、华菱钢铁,关注其他业绩稳健的太钢不锈,q355d焊管以及弹性大的本钢板材、首钢股份。
    中长期关注两条潜在投资主线:1)国企改革相关的6大类题材股(混合所有制、股权激励、资产证券化、并购重组、城市搬迁、区域稳增长);2)中长期看好钢管、q355d焊管钢铁电商、造船板、不锈钢等5个子版块。
    行业观点
    本周需求端高频数据环比出现回升,短期看,q355d焊管需求回暖符合往年季节性特征,即三季度旺淡季切换,行业补库存,进入库存短周期向上,我们判断下半年采购旺季逐步临近。
    短期看,随着行业库存周期向上,q355d焊管我们推测三季度可能出现中长期利好与短周期向上的共振,行业盈利将得到高弹性、可持续的改善。
    6月份板材类产能利用率继续提升,与此同时钢铁利润连续三个月回升,q355d焊管产能利用率与毛利“双升”的局面,q355d焊管表明当前行业已经进入高景气周期。与往年不同的是,本次景气周期的驱动因素并非内需,而是出口和铁矿石。

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